Karin est une jeune lycéenne qui cache un lourd secret : en effet elle est aussi un vampire, malheureusement elle ne peut pas se confier, pas même a sa meilleure amie Maki. Un matin un nouvel élève fait son apparition, Karin se rend compte soudainement que ce garçon provoque en elle une augmentation de sa production de sang et elle relâche tout cet excès de sang devant lui dans la cage d'escalier du Lycée... Usui, doit alors partager son secret ! Karin se rend compte que le bonheur d'Usui atténue ses palpitations et se met alors en quête de tout ce qui pourrai rendre Usui heureux !

Un jour un mystérieux garçon apparaît au lycée : un chasseur de vampires du nom de Winner Sinclair. En réalité il est plus bête que méchant ! Il tombe follement amoureux de Karin au point de se battre en duel a l'épée avec Usui... Mais Maki tente tant bien que mal de le ramener à la raison pour ses intérets personnels ! Pendant ce temps Ren devient insistant pour que sa sœur exprime ses don de vampires et se libère du poids qu'elle traine derrière elle avec Usui.

Plus tard Henry libère sa mère Edna du cercueil ou elle était enfermé par Carrera depuis si longtemps ! Edna fait alors la connaissance de karin et d'Anju qu'elles n'a jamais vus avant. Ren prend la fuite, angoissé par les souvenirs de sa grand-mère trop attentive à lui et toujours derrière son dos... Edna raconte, son histoire et son aenture avec un humain dans sa jeunesse à Karin pour la désillusionner mais en vain... Pour finir elle découvre le secret de Karin et quitte la manoir pour essayer de trouver une solution et faire de Karin une "vraie" vampire !